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          【集團(tuán)要聞】中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股圓滿收官

          發(fā)布時間:2020年08月10日

           

          發(fā)布時間:2020-08-08     文章來源:集團(tuán)官網(wǎng)

           

                  8月7日晚,中金黃金發(fā)布《中金黃金股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動的公告》,標(biāo)志著中金黃金非公開發(fā)行股票募集配套資金合計(jì)20億元成功完成。至此,中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。

                  一、響應(yīng)國家號召,創(chuàng)新實(shí)施方案

                  本次市場化債轉(zhuǎn)股是中國黃金響應(yīng)黨中央、國務(wù)院號召的重要舉措,是踐行中國黃金高質(zhì)量發(fā)展理念的具體措施,得到了國家發(fā)改委、國務(wù)院國資委、中國證監(jiān)會的大力支持與指導(dǎo)。本次項(xiàng)目方案以中原冶煉廠為標(biāo)的,引入戰(zhàn)略投資者增資減債,中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內(nèi)蒙古礦業(yè)部分股權(quán),同時募集20億元配套資金,總交易規(guī)模達(dá)105億元,是資本市場第一單創(chuàng)新型的市場化債轉(zhuǎn)股+優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入并配套融資的綜合優(yōu)化方案,屬于重大無先例,得到了各監(jiān)管部門的高度評價,國務(wù)院國資委黨委書記、主任郝鵬對項(xiàng)目給予了充分肯定,具有很好的示范效應(yīng),為資本市場樹立了典范。

                  二、克服多重困難,獲得超額認(rèn)購

                  2020年初,再融資新政實(shí)施,A股再融資市場出現(xiàn)井噴,募資需求陡增,市場競爭加劇,疊加新冠肺炎疫情影響,市場信心不足,導(dǎo)致本次配套融資工作難度加大。在中國黃金領(lǐng)導(dǎo)鼎力支持和親自協(xié)調(diào)下,經(jīng)各方努力,克服多重困難,通過與投資者互訪、一對一、一對多、現(xiàn)場路演及電話溝通等多種方式,疫情期間先后與多家投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行深入交流與溝通,隨時關(guān)注投資者關(guān)切,及時解答并書面回復(fù)投資者問題,為募資發(fā)行做好充分準(zhǔn)備。

                  7月以來,國際金價不斷攀升,A股市場表現(xiàn)向好,中國黃金抓住有利時機(jī),果斷決策,及時啟動發(fā)行,并于7月24日完成申購簿記。按照價格優(yōu)先、規(guī)模優(yōu)先、時間優(yōu)先的發(fā)行原則,最終7家投資者成功獲配,實(shí)現(xiàn)了20億元配套融資足額募集。

                  三、實(shí)現(xiàn)圓滿收官,助力集團(tuán)發(fā)展

                  (一)獲得市場認(rèn)可,提升企業(yè)形象

                  本次募集配套資金發(fā)行過程中,境內(nèi)外、國資及民營、個人及機(jī)構(gòu)等各類投資者積極參與,共收到17家投資者報價,認(rèn)購總額達(dá)47.98億元,認(rèn)購倍數(shù)達(dá)2.40倍。最終發(fā)行價格為9.77元/股,體現(xiàn)了資本市場對于中國黃金債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目的高度認(rèn)可,提升了中國黃金及中金黃金企業(yè)形象,也標(biāo)志著中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目圓滿收官。

                  (二)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展

                  在前期債轉(zhuǎn)股引資46億元的基礎(chǔ)上,本次募集配套資金20億元,中國黃金資產(chǎn)負(fù)債率由65.93%下降至64.80%,降低1.13個百分點(diǎn);中金黃金資產(chǎn)負(fù)債率由50.27%下降至47.87%,降低2.40個百分點(diǎn),實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債率大幅降低,在項(xiàng)目前期運(yùn)作基礎(chǔ)上,進(jìn)一步優(yōu)化了資本結(jié)構(gòu),有效促進(jìn)了提質(zhì)增效,為可持續(xù)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

                  (三)引入國有資本,實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

                  本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本,建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,有利于保障國有資本對上市公司的控制力,有利于國有資本保值增值。同時,也為中國黃金及中金黃金與眾多戰(zhàn)略投資者強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,在更多領(lǐng)域、更深層次的合作與協(xié)同發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

                  中國黃金市場化債轉(zhuǎn)股圓滿收官,標(biāo)志著資本市場第一單債轉(zhuǎn)股創(chuàng)新優(yōu)化方案實(shí)施成功,是各監(jiān)管部門支持引導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子集體智慧及各方精誠合作、共同努力的豐碩成果,彰顯了中國黃金綜合實(shí)力和發(fā)展?jié)摿?,也將助力中國黃金獲得更廣闊的發(fā)展前景,向具有全球競爭力的世界一流黃金產(chǎn)業(yè)集團(tuán)邁進(jìn)。

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